Emettere una Proforma
In questa breve guida viene mostrato come poter emettere e gestire una Proforma (o preventivo) attraverso Komodo 365.
- per inserire una Proforma:
- entrare nel menù Nuovo Documento
- modificare il Tipo documento selezionando "Proforma"
- inserire il Cliente e comporre il Dettaglio del documento
- procedere con il salvataggio cliccando Salva o print (pulsante salva e stampa): sarà consultabile e filtrabile nel menù Documenti
- per convertire una Proforma in Fattura:
- entrare nel menù Documenti
- selezionare la Proforma e cliccare sulla voce note_add converti, nel riquadro di destra
- confermare la creazione della fattura
Nel caso in cui si dovesse rendere necessario modificare alcuni dati riportati nella Proforma prima di convertirla in Fattura, bisognerà aprirla nel dettaglio, apportare le modifiche e cliccare su note_add converti nel riepilogo laterale
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