Gestione degli Appuntamenti

Gestione di un Appuntamento

Nella sezione dedicata all'Agenda sarà possibile gestire i propri appuntamenti: aprendo un evento programmato, con un click su di esso, sarà possibile modificarlo o eliminarlo. Il caricamento di un nuovo appuntamento potrà avvenire in una delle 2 modalità sotto riportate.

auto_awesome Prossime Disponibilità

La funzione ha lo scopo di agevolare l'utente nel ricercare e prenotare in maniera semplice e rapida un appuntamento evitando la concomitanza di più eventi in Studio.

Cliccando lo slot dell'orario scelto, si aprirà l'interfaccia di creazione dell'evento con il giorno e orario pre-compilati, dove sarà possibile integrare tutti i dettagli come ad esempio il Titolo e il Cliente.

Nel caso in cui siano state definite delle Risorse di Calendario di tipo "Staff/Collaboratore" comparirà il menù a tendina che permetterà di filtrare la visualizzazione delle disponibilità e dell'agenda in base alla risorsa selezionata.

info

Se in una giornata è presente almeno un evento definito come "Tutto il Giorno", questo comporterà una mancata proposta di disponibilità oraria per quel giorno stesso

touch_app Inserimento Manuale

Alternativamente alla funzionalità automatizzata, sarà possibile inserire un evento manualmente:

1. facendo un click con il mouse sul riquadro o sulla colonna della giornata in questione, in base alla visualizzazione scelta
2. cliccando il pulsante + posto in alto a destra, rispetto al calendario e impostando manualmente il giorno dell'evento e l'orario

Al salvataggio dell'evento, se specificato, il Cliente riceverà una email di Promemoria contenente i dettagli dell'Appuntamento e allegato il file invite.ics: cliccando questo file, il destinatario potrà inserire automaticamente l'evento nel proprio Calendario Personale, con tutte le informazioni dell'appuntamento precompilate, compreso il Luogo degli Eventi, se indicato nelle Impostazioni > Agenda (per attivare le Notifiche Automatiche vedi la guida Notifiche via Email).

Lista Appuntamenti in Anagrafica

Entrando nel menù Anagrafiche e aprendo il Dettaglio Anagrafica di un cliente, è possibile consultare nella sezione "Appuntamenti" lo storico Appuntamenti programmati.

info_outlineSono visibili gli appuntamenti programmati dei successivi 4 mesi rispetto al periodo selezionato.

Integrazione con l'Emissione Documento

Creazione Documento dall'Evento

E' presente la funzionalità che consente di creare un Nuovo Documento direttamente dall'Agenda, tramite una scorciatoia presente nei dettagli dell'evento stesso. La funzione è visibile esclusivamente se è stata inserita l'Anagrafica Cliente.

Sarà visibile un pulsante + crea documento a sinistra del pulsante di salvataggio: cliccandolo si verrà indirizzati alla pagina del Nuovo Documento con l'Anagrafica Cliente precompilata.

Prenotazione Appuntamento da Nuovo Documento

Dal menù Nuovo Documento sarà possibile fissare il successivo Appuntamento con il Cliente, una volta che è stata selezionata l'Anagrafica nell'interfaccia, cliccando sul pulsante event

info_outline Il programma memorizzerà l'Anagrafica Cliente e si verrà indirizzati nel menù Agenda. L'Anagrafica verrà mantenuta in memoria fin tanto che non verrà inserito l'appuntamento.